Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странноватая девушка. И хотя к ней тянет, следователь чувствует: здесь что-то нечисто. Впервые за годы он колеблется между долгом и чувствами.